Document d'entrée en relation
Identité du cabinet, statuts, nature du conseil et mode de rémunération.
Lire l'essentielQuatre étapes, aucune zone d'ombre.
Un parcours encadré par la réglementation CIF, pour que chaque décision soit comprise avant d'être prise.
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45 min · offert
Écouter
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos projets et votre rapport au risque.
Au cabinet, à Paris, ou en visioconférence, nous faisons connaissance. Vous nous parlez de vos objectifs, de vos contraintes et de vos placements actuels ; nous vous présentons notre façon de travailler et notre mode de rémunération.
Vous repartez avecUne vision plus claire et les premières pistes, sans aucun engagement.
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Bilan patrimonial
Analyser
Une étude complète de votre patrimoine, de votre fiscalité et de vos placements existants.
Si vous souhaitez aller plus loin, nous formalisons notre intervention par écrit. Nous recueillons ensuite les informations nécessaires (situation familiale et professionnelle, patrimoine, revenus, fiscalité) et évaluons votre profil d'investisseur : objectifs, horizon, connaissances, expérience et capacité à supporter des pertes.
Vous recevezUne lettre de mission qui précise le périmètre et les conditions de notre accompagnement.
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Rapport écrit
Recommander
Une stratégie formalisée, chiffrée et expliquée. Vous décidez en toute connaissance de cause.
Nos recommandations vous sont remises par écrit. Elles expliquent en quoi les solutions proposées correspondent à votre situation et détaillent leurs risques, leurs frais et notre rémunération. Nous prenons le temps de les parcourir ensemble, sans précipitation.
Vous recevezUn rapport de conseil écrit et motivé, avant toute souscription.
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Dans la durée
Piloter
Mise en place, points réguliers et ajustements à chaque étape de votre vie.
Si vous le décidez, nous mettons en place les solutions retenues auprès de nos partenaires. Puis nous suivons votre stratégie dans le temps : points réguliers, ajustements lorsque votre vie évolue (naissance, mariage, cession, retraite) ou lorsque le contexte le demande.
Vous bénéficiezD'un interlocuteur unique et disponible, qui connaît votre situation.
« On ne dirige pas le vent. On règle les voiles. »Notre philosophie
Transparence
Un cadre réglementé, à chaque étape.
Le statut de Conseiller en Investissements Financiers impose des documents précis. Ils vous protègent : vous savez toujours qui vous conseille, comment, et à quelles conditions.
Lettre de mission
Ce que nous faisons pour vous, comment, et à quelles conditions.
Recueil d'informations
Votre situation et votre profil d'investisseur, pour un conseil réellement adapté.
Rapport de conseil
Nos recommandations écrites et motivées, avec leurs risques et leurs frais.
Passons à l'action
Votre patrimoine mérite un cap.
Premier rendez-vous offert et sans engagement, au cabinet à Paris ou en visioconférence.